本周推出1只优质基金,2类基金弱市避风港

摘要:今年以来LOF基金表现较为突出。从净值表现来看,截至2010年12月27日,今年以来有可比数据的37只LOF基金13涨24跌,加权平均下跌4.83%,超越同期积极偏股型基金4.95个百分点,其中大摩资源、富国天惠、泰达效率净值增长率均超过10%,排名前三;最近一季度45只LO...

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摘要:虽然在2011年开年首个交易日,A股市场迎来了开门红,但昨日沪指继续呈盘整态势。业内普遍认为,短期内市场将回到正常的震荡区间,大幅上涨和大幅下跌的可能都不大。值得注意的是,在去年4季度偏股型基金遭遇超过千亿份净赎回,投资者信心再度降低。对此,业...

今年以来LOF基金表现较为突出。从净值表现来看,截至2010年12月27日,今年以来有可比数据的37只LOF基金13涨24跌,加权平均下跌4.83%,超越同期积极偏股型基金4.95个百分点,其中大摩资源、富国天惠、泰达效率净值增长率均超过10%,排名前三;最近一季度45只LOF基金37涨8跌,加权平均上涨3.61%,其中银华内需、广发小盘和富国天惠净值增长率均超过10%,排名前三;最近一周45只LOF基金1涨44跌,加权平均下跌3.54%。其中,以金融、保险板块为主要投资对象的纯指数型基金国投金融小幅上涨0.60%,表现居首位。

==本文导读==

==本文导读==

虽然在2011年开年首个交易日,A股市场迎来了开门红,但昨日沪指继续呈盘整态势。业内普遍认为,短期内市场将回到正常的震荡区间,大幅上涨和大幅下跌的可能都不大。值得注意的是,在去年4季度偏股型基金遭遇超过千亿份净赎回,投资者信心再度降低。对此,业内人士认为,春节将至,市场做多动力不足整体机会有限,但投资者可将投资重点放在低风险封闭基金、债基等产品上,前期业绩较好的基金也值得关注。

  从二级市场价格表现来看,截至2010年12月27日,今年以来37只LOF基金16涨21跌,加权平均价格下跌4.77%,超越同期上证指数10.36个百分点;最近一季度45只LOF基金39涨6跌,加权平均上涨4.97%;最近一周45只LOF基金5涨40跌,加权平均价格下跌2.45%。其中,长盛300、中欧300、国投金融、海富100、天弘深成五只LOF基金价格出现了小幅上涨,其中长盛300价格上涨2.46%,位居首位。

  【中金在线基金网编者】 周五沪深两市基金指数先抑后扬,终盘沪指下跌0.36%,深指下跌0.28%。基金成交量方面,沪市放大约12%,深市萎缩逾25%。周五,两市26只封闭式基金6涨2平18跌,创新型封基4涨1平18跌,两市ETF全部下跌,有5个品种跌幅超过1%。LOF基金有5个品种微涨。

  【中金在线基金网编者】周二沪深两市基金指数低开后弱势运行,终盘沪指下跌1.23%,深指下跌1.19%。两市基金成交量均萎缩,沪市幅度约4%,深市约27%。周二,两市26只封闭式基金全线下挫,创新型封基中仅4个债券型品种平收,其余均下跌,两市ETF中上证责任靠尾盘快速拉高而上涨1.71%,其余均收绿,有3个品种跌幅超过2%。

  2010四季度股基遭遇净赎回

  从折溢价率来看,截至2010年12月27日,LOF基金的折溢价率均不高:长盛300溢价率最高为3.83%,另外,信诚深度、天弘深成的溢价率也均超过了3%。折价率最高的是万家公用,折价1.30%;其次是长信100,折价1.20%。

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  天相统计数据显示,2010年4季度基金总份额由21012.87亿份缩水至20350.75亿份,净赎回达到662.13亿份。其中,偏股型基金是净赎回的重灾区,但也有业绩靠前的部分基金实现了净申购。

  重点关注投资管理能力强的基金。由于LOF基金具有一、二级市场套利机制,因此整体折溢价率均不高。我们建议投资者重点关注投资管理能力强,业绩稳定,重仓行业成长性明确的LOF基金。综合来看可关注大摩资源、富国天惠、国投金融等。

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  统计显示,去年4季度只有货币型基金放量增长了471.70亿份,而包括股票型和混合型基金在内的偏股型基金赎回量再次出现放大趋势,净赎回超过千亿份。其中,主动投资的股票型基金,4季度份额由9100.18亿份下降至8516.94亿份,净赎回583.23亿份,净赎回比例较之前几个季度有所放大,达到6.41%。混合型基金份额由6814.17亿份下降至6422.57亿份,净赎回391.60亿份,净赎回比例为5.75%。指数型基金在4季度份额同样遭遇缩水,由3190.85亿份下降至3134.32亿份,净赎回56.53亿份,净赎回比例为1.77%。与此同时,去年大热的债券型基金在最后一个季度也遭遇了大量赎回。4季度债券型基金由907.96亿份减少至805.50亿份,净赎回份额为102.46亿份,净赎回比例为所有基金品种最高,达到11.28%。

  适当关注长盛300溢价套利机会。从套利机会来看,截至12月27日,长盛300溢价3.83%,如果按照1.5%的申购费率、0.3%的交易费率来算,仍存在一定的套利空间(实际操作中,申购费率、交易佣金均有较大下浮空间),另外信诚深度、天弘深成溢价率也超过3%,可适当关注。需提醒投资者注意的是将托管在场外的基金份额转托管至场内一般需要两个工作日,如果期间市场发生较大波动,可能导致套利失败。

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  但值得注意的是,并不是所有基金公司产品均遭遇了净赎回。统计数据显示,217只股票型基金中,有53只基金实现了净申购,占比达到24.4%;161只混合型基金中,34只实现了净申购,占比达到21.1%。60家基金公司中,有16家基金公司旗下基金总体上实现净申购,44家基金公司则遭遇净赎回。其中,华商、建信、国投瑞银、中海以及易方达等4家基金公司旗下基金4季度整体净申购比例均超过10%。信达澳银、东吴等中小基金公司表现也十分突出。

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  上周,景宏、汉盛、兴华和泰和四只基金逆市上涨,汉兴、裕隆、安顺和同盛跌幅相对较低,基金普惠下跌3.46%,银丰、裕泽、通乾和久嘉跌幅也相对较大。从交易量来看,基金裕阳成交量上升最为显著,科瑞、安顺、汉兴和鸿阳成交量也有所上升。

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  从创新分级基金来看,申万进取净值下跌7.27%,价格下跌6.19%,估值溢价率已经上升到16.86%,虽然目前瞬态杠杆率2.3倍,但是,估值溢价率太高,风险较高;合润B净值下跌7.21%,价格下跌5.21%,折价率下降到0.42%,合润B瞬态杠杆率1.6倍,因为合润分级在净值上升到1.21元之后,合润B不再享受高杠杆,而下跌到1.21以下是有杠杆的,基于这样的预期,合润B将维持折价;瑞福进取净值下跌6.97%,价格下跌3.91%,折价率大幅下降到4.44%,瑞福进取目前瞬态杠杆率达到2.3倍,瑞福分级单位净值0.833元,距离0.946还有13.56%的涨幅。

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  长城证券分析师张新文认为,如果市场出现小反弹,瑞福进取是不错的参与品种。但分级基金的分配机制各有特点,持股配置也有较大差别,导致业绩表现波动较大,总体而言,风险水平较高,适合有一定投资经验的投资者。而封闭式基金的折价率仍将继续下探,从交易价格来看,封闭式基金仍然是比较好的价值投资品种,中长期可持续关注业绩优秀分红能力较强的品种。

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