后期发行进度或,雅居乐集团额外发行1亿美元优

6月14日,资本邦雅居乐集团发布公告称,公司与高盛有限责任公司订立认购协议,内容有关发行额外1亿美元优先永续资本证券,将与原有6亿美元优先永续资本证券合并及组成单一系列。

近一周之内,央行就人民币汇率问题再度发声。5月23日,中国人民银行副行长、国务院金融稳定发展委员会办公室副主任刘国强在接受《金融时报》记者采访时表示,近期,人民币汇率出现了一定幅度的贬值。应当说,汇率对市场预期有所反应是市场经济的内在逻辑,也是汇率发挥宏观经济和国际收支“自动稳定器”作用的体现。目前虽然汇率出现一些偶发性超调,但市场状况是平稳的,没有也不允许“出事”。

中新经纬客户端5月8日电 增加地方政府专项债券规模,是今年积极财政政策发力的方向之一。今年一季度,全国发行地方政府债券14067亿元,同比增540%。按地域划分,江苏省是唯一发行超过1000亿的地区,达1013亿元;西藏、贵州、海南的发行规模均不足100亿元。

彩世界APP下载,为加强一线监管职能,统一监管尺度,提升监管效率,全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定了《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》,现予以发布,自发布之日施行。全国股转公司于2016年4月28日发布的《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施办法同时废止。

雅居乐集团表示,公司计划动用所得款项净额为若干现有债项进行再融资。

刘国强指出,下一个阶段外部形势错综复杂,涨、跌因素都有,但我们有条件、有能力、有信心保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。“我们对汇率波动并不陌生,近年来在应对中积累了丰富的经验,政策工具储备充足,我们将进一步加强宏观审慎管理,稳定市场预期。”他说。

江苏发行规模居首

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雅居乐集团将向新交所申请额外证券于新交所上市及报价。额外证券纳入新交所正式名单及额外证券于新交所报价不应被视作公司或公司的任何其他附属公司或联营公司或额外证券的价值指标。额外证券概无或将不会寻求于香港上市。

5月19日,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜就当前我国金融和外汇市场运行情况接受《金融时报》记者采访。在汇率波动加剧之时连续就汇率问题发声,央行向市场传递了明确的稳汇率的态度和信号。

今年1-3月,全国发行地方政府债券1.4万亿元。相较于去年一季度2195亿元的发债规模,今年同期发债量增长了540%。

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历史资料显示,雅居乐曾于2013年1月宣布与汇丰、瑞银、摩根士丹利及工银国际订立认购协议,内容有关发行一笔7亿美元的永续债。此前6月11日,雅居乐宣布,将于7月18日就这笔7亿美元永续债全数赎回。为此,雅居乐在近期先后进行了两次融资。5月28日,雅居乐公告称,公司成功发行一笔金额为6亿美元高级永续债,年利率为8.375%;在此基础上,6月14日,雅居乐又以同样利率成本增发1亿美元。

5月21日,央行发布消息称,将于近期再次在香港发行人民币央行票据。业内表示,在离岸发行央行票据有助于收紧离岸市场人民币流动性,提高机构做空人民币的成本。

分地域看,东部和中西部部分省份新券发行规模居前。江苏是唯一发行超过1000亿的地区,达到1013亿元;湖北、山东、广东、四川、浙江、河南、安徽的发行规模均超过600亿元;西藏、贵州、海南的发行规模较小,均不足100亿元。

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2018年,雅居乐集团实现营业额33.77亿元,同比增长91.8%;环保业务收入为6.14亿元,同比增长199.8%;环保业务的经营利润为1.97亿元,同比增长685.1%。房管业务也实现了当年成立当年盈利。2019年,雅居乐投资计划达500亿元,其中在房地产方面的投资预算在400亿元左右,其它产业则是100亿元。

中国人民银行调查统计司原司长盛松成最近撰文称,人民币汇率承压,但应警惕人民币在贬值方向的超调。目前人民币兑美元汇率破“7”总体上不符合中国的利益,对中国弊大于利。汇率如跌破关键点位,可能对市场信心带来较大冲击,加大资本外流压力。

苏宁金融研究院高级研究员付一夫对媒体表示,一季度地方债发行呈现出淡季不淡的新特点。“往年,一季度是地方债发行淡季,然而今年一季度,地方债发行规模呈大幅度增长态势,打破了以往二季度、三季度为地方债供给高峰的局面。”

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据中信证券统计,地方债的高效率发行一方面有助于缓解地方政府的资金压力,同时也有益于提振基建投资。2019年一季度发行一般债101只,发行额6987亿元;专项债244只,发行额7536.33亿元。按募集资金用途看,2019年地方债资金流向倾向于基建和民生环保领域。

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长江证券研报也指出,地方债投向基建占比或有所提升,同时兼顾民生、环保等。除满足在建项目融资外,或向轨道交通、铁路、民生和环保等领域倾斜。

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稳增长抓手作用强化

今年政府工作报告明确,拟安排地方政府专项债券2.15万亿元,比去年增加8000亿元;地方财政赤字9300亿元,比去年增加1000亿元,合计3.08万亿。

长江证券研报表示,政策维稳下,作为地方政府重要融资渠道,地方债规模大幅提升、发行速度也在加快。

财政部部长刘昆日前明确,加快地方政府债券发行使用,争取在9月底前将全年新增地方政府债务限额3.08万亿元发行完毕。同时督促各地加快资金拨付,及时用在项目上,充分发挥对地方稳投资、扩内需的积极作用。

为尽早落实稳增长措施,全国人大常委会授权国务院提前下达2019年地方债部分新增额度,地方债首次在1月开始发行,1-2月合计发行地方债规模达7821亿元。

另外值得注意的是,目前地方债券发行渠道也在进一步拓宽。3月25日起,银行柜台首次发售地方债,以宁波市、浙江省、四川省、山东省、陕西省、北京市作为首批试点,合计在银行柜台发行68亿元地方债。

而早在去年11月,中国央行、财政部、银保监会已联合发布《关于在全国银行间债券市场开展地方政府债券柜台业务的通知》,明确经发行人认可的已发行地方政府债券和发行对象,包括柜台业务投资者的新发行地方政府债券可在银行间债券市场开展柜台业务。也就是说,中小投资者可通过商业银行柜台购买地方债做投资。

东方证券认为,发行渠道的丰富与投资者的扩容,既增强了投资者对经济社会发展的参与度和获得感,更为缓解地方债供给压力、增强流动性、更好地发挥地方债作为稳增长抓手起到了重要作用。

二季度发行进度或放慢

业内人士分析称,从今年第一季度发行进度来看,今年地方债不仅发行时间提前,发行量也较往年大幅增加。

国盛证券固收首席分析师刘郁认为,今年发行计划确定时间较去年提前,结合年初国务院提前下放限额的安排,一定程度上降低了地方债扎堆发行的可能性。在更为均匀的发行节奏下,预计地方债发行对利率债二级市场的挤出效应较去年的发行高峰期有所缓解。

此外,Wind数据显示,4月份地方债发行量为2267亿元,较上月减少3978亿元。光大证券首席固收分析师张旭在接受媒体采访时称,虽然4月份发行规模出现下降,但也处于较高的水平。

张旭认为,发行量的适度回落是正常现象。如果继续按照一季度新增债的发行速度推进,那么全年的额度将在今年7月份用光,这也是不正常的。相反,在发行过程中适当“减速”,有助于平衡年内各月之间的发行规模,并且还可以提高资金使用效率。

对于二季度地方债的发行进度,中国财政预算绩效专委会副主任委员张依群表示,结合当前的宏观经济指标走势看,预计二季度发行进度会较一季度有所放慢,但还会继续保持一定的发行速度,以形成对经济拉动的筑底抬升作用,还有少量债券在三季度末前全部发行完成。同时,置换债也将开始发行。

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